Private Customer Advisor (Privatkundenbetreuer)

Im Auftrag unseres Partnerunternehmens in Bad Tölz suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als „Privatkundenberater“.

Aufgaben

• Als Privatkundenberater (m/w/d) übernehmen Sie die ganzheitliche Betreuung eines festen Kundenstamms – persönlich, telefonisch & digital
• Dabei beraten Sie Ihre Kunden zu Girokonten, Krediten, Geldanlagen, Wertpapieranlagen und Vorsorgeprodukten und entwickeln individuelle Finanzpläne
• Sie sind verantwortlich für aktive Neukundenakquise und Ausbau bestehender Kundenbeziehungen, abgestimmt auf deren finanzielle Ziele
• Zusätzlich gestalten Sie zielgruppenorientierte Marketingaktionen mit, nutzen moderne Beratungstools und digitale Kanäle, um Beratungserlebnisse zu optimieren
• Sie dokumentieren Beratungsgespräche und Ergebnisse sorgfältig, arbeiten eng mit internen Teams zusammen und tragen zur Weiterentwicklung der Beratungsprozesse bei

Qualifikation

• Sie bringen eine Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation mit, z. B. Finanzberater (m/w/d), Kundenberater Bank (m/w/d), Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (m/w/d)
• Sie verfügen über erste Berufserfahrung in der Privatkundenberatung bzw. im Bankvertrieb – idealerweise auch mit Wertpapier- und Kreditprodukten
• Sie haben gute Kenntnisse bezüglich Kontenführung, digitalen Beratungsformaten und idealerweise Erfahrung mit Finanz- & Beratungstools
• Sie zeichnen sich durch Vertriebstalent, Kommunikationsstärke, Kundenorientierung sowie eine lösungsorientierte und strukturierte Arbeitsweise aus
• Sehr gute Deutschkenntnisse zeichnen Sie aus

Benefits

• Langfristige Jobmöglichkeit: Das Unternehmen sucht langfristige Unterstützung im Rahmen einer unbefristeten Festanstellung
• Work-Life-Balance: Freuen Sie sich auf mehr Zeit für Sie im Rahmen von 32 Tagen Urlaub
• Fahrtkostenzuschuss: Nutzen Sie das Deutschlandticket zum vergünstigten Preis
• Wertschätzende Arbeitskultur: Die Abteilung legt großen Wert auf ein positives Miteinander. Sie erwartet eine Du-Kultur und ein spürbares Vertrauen der Führungskräfte
• Krisensicherheit beim Marktführer: Kaum ein Unternehmen bietet eine derartige Sicherheit wie dieses
• Modernes Umfeld: Sie erwartet eine moderne Arbeitsumgebung, mit neuesten Gerätschaften
• Weiterentwicklung: Das Unternehmen bietet zahlreiche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Sie finden das Stellenprofil interessant? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Senden Sie uns Ihre Unterlagen. Für Rückfragen steht Ihnen Simon Schneider gerne unter 089 954 287 111 zur Verfügung.

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